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「リタイア後に違いが生まれるライフプラン」で幸せ設計を後押し(2/3)

リライアンス 代表 PCを使って具体的に説明中

FPリライアンス流のライフプラン相談の本気度

 鈴木さんは、従来型の相談とは違いとても濃い内容の相談を行っています。鈴木さんが行う相談には必ず夫婦で参加、そして家族全員のお金に関するあらゆる資料を用意してもらうという条件があるそうです。そこには鈴木さんのプロとしての強い信念と相談するお客様に真剣になって考えてほしいという思いがあります。それは『ガチンコの人生設計をしよう』というお客様と鈴木さんの本気度に直結するからなのです。「無料相談はあちこちで受けられますが、軽く流してしまう人も少なくありません。相談する方もされる方も本気で必死になってお金と人生のことを考えるためにこれだけの準備をしてもらいます。」これまで自分と家族の人生を俯瞰の目で見ることのなかった人たちも、これから待ち受ける人生の山と谷を目の当たりにして表情も変わっていくとか。鈴木さん曰く、こういった長期的でリアリティのある将来設計は、相談する人とされる人が同じ方向を見てじっくり話し合ってこそ最良の道が見えてくるのだそうです。相談する人の中には3時間で終わらず複数回相談に来る人もいるとか。こうして鈴木さんによって作られたライフプランは、これから始まる人生のイベントやお金の流れ、さらにはリタイア後の生活イメージなど12~13ページという膨大なキャッシュフロー表になってお客様の手に渡されます。

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ライフプランで将来の幸せをサポートできる強み

会社名 : 独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FPリライアンス
住所 : 鹿児島県鹿児島市中央町23-21-104 [地図]
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鈴木淳一朗(すずきじゅんいちろう)

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