個人のお客様

『ライフプラン』を作成してみませんか?

想像してみてください。
あなたやご家族の10年後、20年後、30年後・・・ どんな未来が見えますか?

 ○ご結婚は?
 ○お子さんはほしいですか?
 ○お子さんにはどのような教育をお考えですか?
 ○どんなお家に住みたいですか?
 ○ご旅行は好きですか?
 ○ご趣味は何でしょう?
 ○車は何年ごとに買い替えたいですか?
 ○何歳まで働きますか?
 ○老後はどのようにお過ごしになりたいですか?

このようなことをお聞きしながら、お客様の未来への希望を具体的にします。そして、その未来を実現するための方法をお金の面から考えます。
 ■費用はどのくらい必要?
 ■その費用をどのように確保する?
ライフプランができましたら、その内容をグラフや図表にしてお渡しします。
それはお客様の人生のナビとなって、きっと役立つことでしょう。

人生とお金はきってもきれないものだから…。
未来をかなえるために、お金と真剣に向き合ってみませんか?

FPリライアンスではライフプランの作成を承っています。
お気軽にお問合せください。

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【結婚】 ~新しい家族のはじまりに~

ご結婚されたお二人には、ご出産・お子さんの進学・マイホーム取得など、人生を彩るさまざまな出来事が待っています。

ライフプランを考えるなら、今がおススメです。
ライフプランはお二人の“かなえたい人生”を具体的にして、それを実現する方法をお金の面から考えるもの。“かなえたい人生”を実現するために、今、そしてこれからどうするべきか見えてきます。

5年後に車を買い替えたい。
広い庭のあるマイホームを建てたい。
子どもができたら家族でディズニーランドに行きたい。
    
夢を夢で終わらせないためには、計画と準備が大切です。
人生にお金は不可欠だから・・・。新しい家族のはじまりに、しっかりお金と向き合いましょう!

お金のプロ、ファイナンシャルプランナーがお手伝いします。

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【マイホーム】~人生最大のお買いもの~

いつかは手に入れたいマイホーム。購入価格の平均は3000万円ほどという調査結果があるそうです。また住宅を購入したあとも、メンテンナンスやリフォームのための費用が必要になります。
まさしく人生最大のお買い物。
いつ購入するか、購入資金はどうするか。しっかり計画を立てたいですね。

その際にはぜひ、ご家族の未来を具体的にイメージしてみてください。
人生には住宅以外にもいろいろとお金がかかることがあります。
例えばお子様の教育資金、車の買い替え費用、もしも病気になったときの医療費など・・・。
トータルで考えてみないと、住宅にかけられる費用もはっきりしないのでは?

FPリライアンスでは、10年後・20年後のご家族の姿を予想し、家計のシミュレーションができる「ライフプラン」の作成や、住宅ローンのご相談も承っています。

ファイナンシャルプランナーがプロの視点でアドバイスさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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【教育】~お子様の夢をサポートするために~

教育費について「思ったよりお金がかかって大変!」という声をよく耳にします。
学校の費用だけでなく、家庭教師・塾などの利用も増えていますし、さらに留学を希望したりすると負担はそれだけ大きくなります。
お子様の将来のためにも早めに家族で話し合い、対策を立てることが必要です。

FPリライアンスでは、お子様の成長が一目で分かる年表や、教育費の負担が大きい年齢・金額がシミュレーションできる「ライフプラン」の作成を承っています。
また、学資保険についてのご相談も承ります。

お気軽にファイナンシャルプランナーにご相談ください。

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【医療】~安心して病気の治療に専念できるように~

長い人生、手術や入院を必要とする病気も他人事ではありません。年齢を重ねるほどそのリスクは高まります。

もしものときのために、いくら備えるべきか。
入院1日あたりの自己負担額は約6割の人が1万円以上というデータがあります。入院日数は短期化の傾向にありますが、脳疾患などの平均在院日数は100日を超えるそうです。
また近年、医療の発達により治療の選択肢もどんどん増えていますが、費用が準備できなければこの選択肢が少なくなる可能性もあります。

日本には医療費が高額となった場合に高額療養費が支給される「高額療養費制度」などもありますから、やみくもに不安を感じる必要はないと思いますが、ご自分に必要な保障を十分に検討されることをお勧めします。

病気になったときにあなたはどうしたいですか?

一般的なデータや、誰かがお勧めしてるからといったことは、自分の保険を考えるうえでは関係がありません。ご自分と向きあい、考え、自分自身で選択する。これが本当の意味での安心につながるのです。

FPリライアンスのファイナンシャルプランナーがお手伝いします。

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【退職・老後】~豊かなシニアライフを送りたい~

どんな老後を過ごすかは、その人の過ごしてきた人生の密度と、老後に対する備えの有無によって大きく違ってきます。心の内面の備えとお金の余裕がなければ、尊厳とゆとりがある老後の生活を楽しむことは難しいでしょう。

心の備えは人それぞれ。形にできないものだから計画通りにはいかないとしても、老後必要になる資金面はある程度計画が立ちます。

・退職金/退職時の貯蓄額は?
・毎月の生活費は?
・旅行や趣味も楽しみたい?
・入院や介護が必要になったら?

満足いく老後を過ごすためには、無計画に老後を迎えるのではなく、やがてやってくる老後に目標を立てて備えておくことが大切です。

FPリライアンスでは老後の生活費がシュミレーションできる「シニアライフプラン」の作成を承っています。
ファイナンシャルプランナーにお気軽にご相談ください。

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 お金に関わる仕事を長年続けてきた鈴木淳一朗さんは、これまでの経験から多くのことを学んできました。その経験の中から鈴木さんが見つけたのは「お客様の将来の幸せのためのライフプラン」という使命でした。鈴木さんは、これまで金融、保険、資産などの...

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